Zusammenarbeiten und erobern

"Vor nicht allzu langer Zeit fragten sich die Versicherer, ob Insurtechs Freunde oder Feinde sein würden", sagt Lorcán Hall von Hannover Rück. "Als die Insurtechs um 2015 herum an Fahrt gewannen, schienen sie eher konfrontativ als kooperativ zu sein. Die Rhetorik war sicherlich herausfordernd, mit viel Gerede darüber, eine kaputte Branche zu reparieren und es mit den etablierten Unternehmen aufzunehmen und es besser zu machen."

Kein Wunder also, dass sich die traditionellen Versicherer bedroht fühlten. Das Wort "Disruption" war in aller Munde, und es war nicht zu übersehen, wie die Technologie Branchen wie den Einzelhandel und die Reisebranche verändert hatte. Noch aufschlussreicher waren die Auswirkungen von FinTech auf das Bankwesen und die Finanzdienstleistungen. Die Versicherer wurden hellhörig und fürchteten, Marktanteile an neue Marktteilnehmer zu verlieren - an Insurtech-Unternehmen mit ausgefeilten Technologien und alternativen Geschäftsmodellen.

Vom Disruptor zum Enabler

"Die Diskussion hat sich jedoch verändert", sagt Hall. "Nach 2017 begannen die Versicherer, über die Disruptions-Schlagzeilen hinauszublicken und begannen, mit Insurtechs zum gegenseitigen Nutzen zusammenzuarbeiten. Wir sind von der Disruption zur Zusammenarbeit übergegangen, von einem Angst-/Bedrohungsszenario zu einem Szenario, in dem sowohl Versicherer als auch Insurtechs die Chancen erkennen, die die technologische Zusammenarbeit bietet."

Hall fügt hinzu, dass die Bezeichnung "Disruption" vielleicht ohnehin irreführend ist, da sie die positive Rolle der Technologie unterschlägt. "Es ist sinnvoller, die Technologie als Ermöglicher und nicht als Störer zu betrachten", sagt er. "Es ist unwahrscheinlich, dass Insurtechs, egal ob Start-ups oder große und reifere Technologieanbieter, eine neue Branche schaffen. Stattdessen werden sie die datengesteuerten Versicherer der Zukunft antreiben. Ihr Wert liegt in der Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen und der Bereitstellung von Ressourcen und Werkzeugen zur Verbesserung der Art und Weise, wie Versicherungen angeboten werden. Mit anderen Worten: Sie können die Versicherer effizienter und wettbewerbsfähiger machen, indem sie deren Rolle stärken, anstatt sie zu untergraben.

Wie Hall erklärt, ist es für Start-ups nicht einfach, einfach in das Geschäft einzusteigen und es von den etablierten Unternehmen zu übernehmen, da Versicherungen viel Kapital erfordern. Die Versicherer müssen potenziell riesige Schadensfälle abdecken, so dass nicht einmal die am stärksten finanzierten Insurtechs allein mit Technologie den Durchbruch schaffen können. Tatsächlich treten viele der bekanntesten Insurtechs wie Lemonade und Root einen erheblichen Teil der von ihnen gezeichneten Risiken an Rückversicherer ab.

"Es gibt auch die doppelte Herausforderung der Regulierung und der Kundenakquise", sagt Hall. "Das Versicherungswesen ist so stark reguliert, dass es für Newcomer schwierig ist, die Komplexität so reibungslos zu bewältigen wie für die etablierten Unternehmen. Was die Kundenakquise angeht, bei der sich die traditionellen Versicherer auszeichnen, so kann man zwar über eine großartige Technologie verfügen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man auch einen sicheren Kundenstamm hat. Wenn man Amazon oder Google ist, vielleicht, aber man steht immer noch vor der Herausforderung der Regulierung".

Pivot: das neue Modewort

Slice und Trōv veranschaulichen, wie Kooperation an die Stelle von Disruption tritt, was sich in einem neuen Branchenbegriff widerspiegelt - "Pivot". Da es für Insurtechs schwierig ist, mit den etablierten Unternehmen zu konkurrieren, insbesondere angesichts der Kosten für die Kundenakquise, und die Versicherer die Vorteile der Zusammenarbeit mit Insurtechs entdeckt haben, suchen sie nun einen Mittelweg.

"Einige Insurtechs wie Trōv und Slice haben sich komplett umorientiert", sagt Hall, "sie sind von B2C zu B2B übergegangen. Das liegt daran, dass sie erkannt haben, dass es profitabler ist, ein Insurtech-Anbieter zu sein, der etablierte Versicherungsunternehmen mit seinen digitalen Produkten und Dienstleistungen unterstützt. Disruption in ihrer neuen Form bedeutet, dass traditionelle Versicherer dank des Einsatzes von Insurtechs die Art und Weise, wie sie miteinander konkurrieren, verändern können."

Die Zukunft der Versicherung gestalten

Mit der zunehmenden Reife von Insurtechs wird ihr Potenzial in viel größerem Umfang und in immer mehr Bereichen der Wertschöpfungskette von Versicherungen genutzt, und es entstehen neue Modelle, die auf einer engen Zusammenarbeit zwischen Versicherern und Technologieanbietern beruhen. Ein gutes Beispiel ist Uncharted, ein in Vancouver ansässiges Insurtech, dessen Plattform aus der Zusammenarbeit eine Tugend macht.

"Wir bauen die Infrastruktur auf, die den Versicherungsmarkt miteinander verbindet", sagt Nick Macey, CEO von Uncharted, und vertritt damit die Ansicht von Hall, dass die Technologie das Versicherungswesen ermöglichen muss, anstatt es zu stören. "Die Welt bewegt sich online, neue Datenquellen entstehen, die Risiken verändern sich, und Makler, Versicherer und Rückversicherer suchen nach Technologien, die es ihnen ermöglichen, zusammenzuarbeiten und diese Chancen zu nutzen.

Was Macey beschreibt, ist die jüngste Entwicklung von Insurtech, ein Kooperationsmodell, das viele neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zum Nutzen der gesamten Versicherungsgemeinschaft eröffnet. "Mit der fortschreitenden Konsolidierung des Versicherungsmarktes ist es für Makler, Agenten, Versicherer oder Rückversicherer selbstverständlich geworden, technologiefähig zu sein. Die Erwartungen der Kunden an die Benutzerfreundlichkeit am Point of Sale und an den Service steigen, die Kosten und der Zeitaufwand für die Verlagerung der bestehenden Infrastruktur in die Cloud sind erheblich, und die Fähigkeit zur raschen Produkt- und Vertriebsinnovation ist entscheidend geworden", so Macey.

"Die Uncharted Cloud ist eine Platform as a Service, die es Insurtechs, Versicherern und Maklern ermöglicht, zusammenzuarbeiten und jedes Produkt über jeden Kanal und in jedem Markt anzubieten, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer digitalen Transformationsreise befinden", sagt Macey. "PaaS bedeutet, dass wir eine Reihe von APIs zur Verfügung stellen können, mit denen Versicherungen direkt in Plattformen und Ökosysteme eingebettet werden können, ohne dass sie von Altsystemen beeinträchtigt werden, und die durch Integrationen in moderne Plattformen, einschließlich Zahlungen, CRM und Analysen, unterstützt werden."

Macey sagt, dass die Richtung der Reise nun klar ist und dass Insurtech fest im Enabler-Lager platziert werden sollte. "Die Chance für Insurtechs besteht darin, mit der Branche zusammenzuarbeiten, um sie in die Lage zu versetzen, das zu tun, was sie am besten kann: Daten zu nutzen, um Kundennutzen zu schaffen, Portfolios effektiv zu zeichnen und Produktinnovationen voranzutreiben", sagt Macey. "Unsere Vision bei Uncharted ist es, die zentrale Versicherungsinfrastruktur aufzubauen, die den Versicherungsmarkt mit einer Reihe von APIs und Cloud-nativen Diensten verbindet, die die nächste Generation von Versicherungen und Insurtechs vorantreiben."

Große Technologie, große Herausforderung?

Einige würden sagen, dass es immer noch eine Bedrohung durch Big Tech gibt, die Giganten aus dem Silicon Valley, die möglicherweise Ambitionen haben, sich zu einem vollwertigen Versicherer zu entwickeln. Sicherlich haben die FAANG-Mitglieder einen Vorstoß in den Versicherungsbereich unternommen. Facebook, Amazon, Apple und Google erkunden weiterhin den Markt, während der "Netflix-Effekt" oft als Beispiel für die transformative Kraft der Technologie angeführt wird. Und dann ist da noch Tesla, ein weiteres Big-Tech-Unternehmen, das datengesteuerte Erkenntnisse nutzt, um Versicherungen für seine Fahrzeuge anzubieten. Werden also die Daten und die Datenwissenschaft von Big Tech die nächste Welle von Disruptoren antreiben?

Hall glaubt, dass die traditionellen Versicherer immer einen Vorteil haben werden, weil sie in der Branche verwurzelt sind. "Versicherungen hängen von Menschen und etablierten Prozessen genauso ab wie von Big Data, künstlicher Intelligenz und Cloud Computing", sagt er. "Aber die Digitalisierung wird weiterhin eine wachsende Rolle für die Top- und Bottom-Line-Performance der Versicherer spielen, weshalb sie gut daran tun, Insurtechs als Kollaborateure und Befähiger zu sehen."